Investment Committee
De strategische en tactische allocatie binnen uw beleggingsportefeuille wordt vastgesteld in het Investment Committee (IC). De tactische invulling, denk aan een goede timing voor aan- en verkoop van effecten en positiebewaking, wordt verzorgd door de afdeling vermogensbeheer. Uw adviseur is de intermediair tussen u en de afdeling vermogensbeheer. Dit is een bewuste keuze. Wij vinden het enerzijds van belang dat u te allen tijde goed en snel geïnformeerd wordt door uw adviseur en anderzijds dat de invulling en bewaking van uw beleggingsportefeuille permanent met volle aandacht wordt gedaan. Ook als uw adviseur afwezig is of met andere werkzaamheden bezig is.
Het IC houdt zich dus bezig met de strategische allocatie. Met strategische allocatie wordt bedoeld dat het IC per beleggingsprofiel een unieke samenstelling van de vermogenscategorieën zakelijke waarden, vastrentende waarden en liquiditeiten vaststelt. Deze vermogenscategorieën worden verder verdeeld over beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties.
Per beleggingsprofiel wordt een verdeling over de beleggingscategorieën samengesteld, op basis van het verwachte risico en rendement per beleggingscategorie en de onderlinge samenhang van deze rendementen en risico’s. Korte termijn aanpassingen van deze verdeling (tactische allocatie) wordt tevens vastgesteld in het IC.
De specifieke invulling van de beleggingsportefeuilles vindt plaats op de afdeling vermogensbeheer. Hier worden de onderliggende effecten geselecteerd. Bijvoorbeeld in welke specifieke aandelen of obligaties er worden belegd. Tevens worden hier de aan- en verkopen uitgevoerd en worden de beleggingsportefeuilles van de cliënten bewaakt. De afdeling vermogensbeheer rapporteert over de beleggingsportefeuilles aan het IC. Het IC bewaakt uiteindelijk het gehele beleggingsproces.
Het IC wordt gevormd door Jerry Langelaar, Directeur Wealth Management René Lokenberg, Chief Investment Officer Jan-Just Meerman, Hoofd Aandelen Paul Schep en Hoofd Obligaties Raymond Schrama.
| Jerry Langelaar Jerry Langelaar is sinds de oprichting van Wilgenhaege in 1995 algemeen directeur van de onderneming en zit in deze hoedanigheid in het IC. |
 |
| René Lokenberg René Lokenberg is sinds 1 april 2004 bij Wilgenhaege Vermogensbeheer werkzaam. René heeft 32 jaar professionele ervaring met de financiële markten. Per 1 maart 2009 is hij directeur Wealth Management. René onderhoud relaties met cliënten. Vanuit zijn functie en achtergrond heeft hij zitting in het IC. |
 |
| Jan-Just Meerman Jan-Just Meerman is per 1 januari 2006 werkzaam bij Wilgenhaege en per 1 januari 2011 is hij benoemd tot Chief Investment Officer. Hij is verantwoordelijk voor de afdeling vermogensbeheer. Deze afdeling is verantwoordelijk voor research en voor de invulling van beleggingsportefeuilles en heeft vanuit deze hoedanigheid zitting in het IC. Jan-Just is afgestudeerd als bedrijfskundige aan de Erasmus Universiteit en heeft aan de Universiteit van Amsterdam een Master of Science behaald met als specialisatie Quantitative Finance. Sinds februari 2010 is hij een CFA Charterholder. |
 |
| Paul Schep Paul Schep is sinds september 2008 werkzaam bij Wilgenhaege als Hoofd Aandelen. Daarvoor werkte hij bij PGGM, Fortis en MeesPierson als Manager Equities. Vanuit zijn functie als Hoofd Aandelen is Paul verantwoordelijk voor de aandelenselectie binnen de beleggingsportefeuilles en heeft hij zitting in het IC. Paul is afgestudeerd als bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit. |
|
| Raymond Schrama Raymond Schrama is sinds april 2006 werkzaam voor Wilgenhaege als Hoofd Obligaties. Vanuit deze functie is hij verantwoordelijk voor de selectie van de obligaties in de beleggingsportefeuille en heeft hij derhalve zitting in het IC. Raymond is als bedrijfseconoom afgestudeerd aan de VU. Sinds oktober 2011 is hij een CFA Charterholder. |
 |
