Beleggingsprofiel
Persoonlijk beleggingsprofiel en vermogensbeheer
Bent u op zoek naar een vermogensbeheerder die uw vermogen beheert volgens de wensen die zijn vastgelegd in uw persoonlijk beleggingsprofiel? Dan bent u bij Wilgenhaege aan het juiste adres.
Wat is een beleggingsprofiel?
In de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) zijn de verantwoordelijkheden van beleggingsondernemingen vastgelegd. In de Wft staat bijvoorbeeld hoe de beleggingsonderneming zich ten opzichte van haar cliënten dient te gedragen en wat daarbij de eisen zijn.
Eén van de eisen is dat de beleggingsonderneming voor iedere cliënt die hij/zij adviseert een aantal kerneigenschappen van de cliënt op een rij gezet, zoals diens beleggingsdoelstellingen, financiële positie, financiële kennis en ervaring, en risicobereidheid. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsprofiel. Ook Wilgenhaege Vermogensbeheer baseert haar dienstverlening op een persoonlijk beleggingsprofiel.
Uw beleggingsprofiel bij Wilgenhaege Vermogensbeheer
Bij Wilgenhaege is vermogensbeheer mogelijk vanaf € 100.000. Wanneer u uw vermogen bij Wilgenhaege wenst te beleggen, wordt in een persoonlijk gesprek met uw adviseur uw kennis en ervaring ten aanzien van beleggen, uw financiële positie, uw risicobereidheid en uw beleggingsdoelstellingen in kaart gebracht. Aan de hand van dit beleggingsprofiel maakt Wilgenhaege voor u inzichtelijk welk risicoprofiel het best aansluit bij uw persoonlijke situatie. Gebruikmakend van dit profiel richt Wilgenhaege vervolgens een passende (online) beleggingsportefeuille voor u in.
Wilt u meer informatie over vermogensbeheer bij Wilgenhaege? Neem dan gerust contact met ons op via ons contactformulier. Ook zijn we telefonisch te bereiken op: 023-5679900. We hopen u binnenkort van dienst te mogen zijn.
